AKBANK 1 MİLYAR DOLAR TAHVİL İHRACINI TEMİNEN TAHHÜT SÖZLEŞMESİ İMZALADI

AKBANK 1 MİLYAR DOLAR TAHVİL İHRACINI TEMİNEN TAHHÜT SÖZLEŞMESİ İMZALADI
20.07.2010 18:45

Tweet	Follow

Akbank, yurtdışında yerleşik yatırımcılara 1 milyar dolar tahvil ihraç edilmesini teminen "Taahhüt Sözleşmesi" imzaladı. 5 yıl vadeli, 22 Temmuz 2015 itfalı tahviller yüzde 5.256 faiz oranı üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 5.125 olarak gerçekleşti. İSTANBUL (ANKA) - Akbank, yurtdışında yerleşik yatırımcılara 1 milyar dolar tahvil ihraç edilmesini teminen "Taahhüt Sözleşmesi" imzaladı. 5 yıl vadeli, 22 Temmuz 2015 itfalı tahviller yüzde 5.256 faiz oranı üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 5.125 olarak gerçekleşti. Akbank'tan yapılan açıklamada, Türk özel sektörünün son yıllarda uluslararası sermaye piyasalarına yaptığı ilk doğrudan tahvil ihracı olarak nitelendirilen işlemin, büyük talep gördüğü bildirildi. Akbank'ın, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla 1 milyar dolara kadar 5 yıl vadeli dolar cinsinden tahvil ihraç edebilmek için Mayıs ayı sonunda karar aldığı ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da onay aldığı bilgisi verildi.
Açıklamada tahvil ihracını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, gerçekleştirilen ihracın uluslararası piyasalarda gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akkurt, Akbank tahvillerinin uluslararası piyasalarda diğer Türk bankaları ve şirketleri tarafından yapılacak ihraçlar için bir ölçüt oluşturacağını vurguladı ve "tahvil ihracımızı uluslararası yatırımcıların yoğun rağbeti ile neticelendirmenin ve Türk şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda yapılacak tahvil ihraçlarına öncülük etmenin mutluluğunu aynı anda yaşıyoruz" dedi.
Akbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise tahvil ihracatının, hedeflenen 1 milyar doların üstünde rağbet gördüğünü, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının talepte bulunduğunu belirtti. Kefeli ayrıca, Akbank tahvillerinin diğer bazı gelişmekte olan ülke şirketlerince yapılan daha yüksek rating almış ihraçlardan daha iyi faiz oranlarından gerçekleştirildiğinin de altını çizdi. (ANKA)
(HMD/ÖZK)

Havadurumu ayarlari