ANKARA (ANKA) -
Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2021 vadeli global bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına verilen yetki çerçevesinde, 1 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 5.625, yatırımcıya getirisi yüzde 5.75 olarak gerçekleşti. Bu getiri oranı, benzer vadedeki Hazine tahvillerine göre 202.7 baz puanlık bir getiri farkına (spread) tekabül etti. Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerinden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep geldi. Hazine Müsteşarlığı 12 Ocak'ta kasasına giren 2 milyar dolarlık 2040 Vadeli Dolar Tahvil ihracının, yatırımcıya getirisi yüzde 6.85 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu tahvilin Hazine tahvillerine göre yatırımcıya getirisi 224.7 baz puan olmuştu. Tahvilin kupon oranı 6.750 olarak belirlenmişti.
Hazine Müsteşarlığı, dünkü ihalede bugüne kadar dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanmayı gerçekleştirdi. Bu başarıda, tahvile gösterilen talebin yüksekliği, çeşitliliği ve kalitesi etkili oldu.
Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 55'i karşılandı. İhraca ilişkin tutar 18 Mart günü Hazine'nin hesaplarına girecek. (ANKA)
(HGS/ÖMR)