Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay vermesiyle birlikte Türkiye’nin önde gelen meyve suyu üreticilerinden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için halka arz süreci resmen başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz kapsamında şirket paylarının belirli bir bölümü Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere satışa sunulacak.
Halka arzın büyüklüğü, pay adedi, dağıtım yöntemi ve gelir kullanım planı netleşirken; izahname, talep toplama tarihleri ve katılım sağlanacak banka/aracı kurumlar için gözler yapılacak resmi duyurulara çevrildi.
Meysu Gıda Halka Arz Ne Zaman Yapılacak?
Meysu Gıda’nın halka arz takvimi, SPK onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Şu an için talep toplama tarihleri açıklanmış değil. Yatırımcıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve izahname duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Halka Arz Hangi Banka ve Aracı Kurumlar Üzerinden Olacak?
Halka arzın konsorsiyum liderliğini Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstleniyor. Ancak bireysel ve kurumsal yatırımcıların hangi banka ve aracı kurumlar üzerinden talepte bulunabileceği bilgisi henüz paylaşılmadı. Bu detayların da izahnameyle birlikte duyurulması bekleniyor.
Meysu Gıda İzahname Yayımlandı mı?
Meysu Gıda’ya ait onaylı izahname henüz kamuoyuna açıklanmadı. İzahname yayımlandığında şirketin:
- Finansal tabloları
- Risk faktörleri
- Halka arz fiyatı
- Talep toplama süreci
- Katılım endeksi uygunluğu
gibi tüm detaylar yatırımcıların erişimine açılacak.
Halka Arz Büyüklüğü ve Pay Bilgileri
Açıklanan bilgilere göre Meysu Gıda’nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 175 milyon adet pay satışa sunulacak. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,48 seviyesinde olacak.
Katılım Endeksine Uygun mu? Dağıtım Yöntemi Nasıl Olacak?
Meysu Gıda’nın katılım endeksine uygunluğu, izahnamenin yayımlanmasıyla netleşecek. Şu aşamada bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor.
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanması planlanıyor. Bu yöntemde, talep edilen lot sayısından bağımsız olarak bireysel yatırımcılara eşit miktarda pay dağıtılması esas alınıyor.
Meysu Gıda Kimin, Ne İş Yapıyor?
Meysu Gıda’nın ortaklık yapısında yüzde 5 ve üzeri paya sahip beş ortak bulunuyor. Şirket paylarının:
- %70’i Gülsan Gıda’ya
- %7,5’i Orhan Güldüoğlu’na
- %6,3’ü Ali Rıza Güldüoğlu’na
- %6’sı Mehmet Güldüoğlu’na
- %6’sı Bekir Güldüoğlu’na
ait durumda.
Şirketin temelleri 1985 yılında kurulan Gülsan Gıda’ya dayanıyor. “Meysu” markasıyla 2000 yılından bu yana meyve suyu ve içecek üretimi gerçekleştiren şirket, 2013 yılında yapılan kısmi bölünme sonrası faaliyetlerine Meysu A.Ş. çatısı altında devam ediyor. Meysu ürünleri bugün 60’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
Meysu Gıda, halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı olarak üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarda kullanmayı planlıyor.
Gelirin:
- %20-30’unun İncesu OSB’de yeni meyve suyu konsantre hattına
- %20-30’unun aynı tesiste meyve suyu pulp hattı yatırımlarına
- %20-30’unun işletme sermayesine
- %10-20’sinin arazi ve çatı GES projelerine
- %5-15’inin Kayseri OSB’deki fabrikanın kapasite ve verimlilik artışına
ayrılması öngörülüyor.
Halka arz kapsamında ayrıca 30 gün fiyat istikrarı uygulanması ve 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı pay satışı yapılmaması taahhütleri bulunuyor.
